Fougueux mais inexpérimenté, le jeune Wong Fei-hung tente
désespérément d’apprendre les arts martiaux contre l’avis de
son père, qui possède pourtant l’une des plus prestigieuse
école de Kung-fu à Canton. Après que cette dernière se soit
faite humiliée par des rivaux, en partie par la faute de
Fei-hong, lors d’un tournoi de “Pao”, le jeune homme ne pense
plus qu’à venger l’honneur des siens. L’officier Yuen Ching,
qui décèle en lui un potentiel non négligeable, décide de le
recommander au grand maitre d’arts martiaux Lu Ah-tsai qui va
assurer sa formation martiale durant deux ans…